Plateforme de suivi financier

Présentation

Une société de gestion pilotait ses portefeuilles clients sur des fichiers Excel partagés, avec une consolidation manuelle chaque semaine.

Challenge

Une société de gestion pilotait ses portefeuilles clients sur des fichiers Excel partagés, avec une consolidation manuelle chaque semaine.

Solution

Application web avec agrégation bancaire, tableaux de bord temps réel, alertes paramétrables et export comptable automatisé.

Résultats

• Consolidation passée de 6 heures à 3 minutes
• +40 % de conversions sur le tunnel d'inscription
• Zéro incident majeur sur 18 mois